Nascita di Orlando

La relazione tra Berta, sorella di Carlo Magno, e il suo amante Milone, è stata scoperta. Carlo Magno li sta cercando. Durante la fuga da Parigi, in un bosco, Berta e Milone incontrano la principessa Galisena, prigioniera di due ladroni, e la liberano. Dal racconto di Galisena, essi s'accorgono di come la sua storia rispecchi la loro sorte. Decidono di seguire lo stesso cammino. Frattanto, a Carlo Magno, disperato per l'affronto subito, appare un angelo, messaggero di Dio: gli comunica che sua sorella Berta porta in grembo un bambino che diverrà la bandiera della cristianità. Carlo Magno, allora, decide di revocare il suo ordine precedente: i due amanti non dovranno essere uccisi, bensì banditi dal Regno. L'Imperatore riunisce il suo Consiglio e invia un messo al Papa per comunicargli il bando di Berta e Milone. Grazie al tempestivo intervento del Papa, Milone viene salvato da sicura morte inflittagli da Ginamo e Gano. Lontani da Parigi, i fuggitivi s'imbarcano su una nave: il comandante Raimondo, invaghitosi di Berta, prova a rapirla senza riuscirvi e Milone uccide alcuni marinai che l'avevano aggredito. Durante una furiosa tempesta, Milone, Berta e Galisena, per salvarsi, si lanciano in mare. Berta si salva e, non avendo più notizie dei compagni di viaggio, prosegue disperata il suo cammino. In un bosco, incontra un pecoraio e, poco dopo, la compagna Galisena, ai quali confida come ormai sia prossima la nascita del figlioletto. Sono attimi di tensione per il vecchio pecoraio. L'attesa è snervante. Infine, si ode il pianto di un bambino: è nato Orlandino