Re Braviero e la sua voce incantata

I fratelli Spagnoli si lamentano perchè ancora una volta sono costretti a pagare i tributi di guerra all’imperatore Carlo Magno; entra un soldato annunciando l’arrivo del re Braviero, il quale svela che con la sua voce incantata, gridando “Tallarà” riuscirà a sconfiggere tutti i paladini compresi Orlando e Rinaldo. Carlo Magno è triste per la morte di suo figlio Pipino e non sa ancora che punizione impartire al vecchio compagno d’armi Uggero il Danese; entra un soldato cristiano annunciando che re Braviero chiama a duello tutti i Paladini ;re Braviero a singolar tenzone riesce a sconfiggere e a prendere prigionieri, grazie alla sua voce incantata, l’uno dopo l’altro tanti paladini persino Oliviero, arriva la notte e momentaneamente si fermano i duelli in attesa del nuovo giorno. Carlo Magno in presenza di Orlando, Rinaldo e Gano di Magonza si dispera per l’inattesa e momentanea sconfitta annunciando che domani riprenderanno i duelli … Orlando e Rinaldo giurano di sconfiggere re Braviero e liberare i compagni d’armi. Ma anche Rinaldo, Orlando e perfino l’imperatore Carlo Magno vengono sconfitti da re Braviero; si annuncia una sconfitta pesante per la Francia. La regina Galerana, moglie dell’Imperatore si dispera per la sconfitta dei paladini e incalzata dal popolo e da Malagigi, mago dei cristiani, libera dalla prigione Uggero il Danese rimasto ormai l’ultimo baluardo a difesa della Francia. Malagigi, chiamato il suo spirito infernale Nacalone per sapere come mai i paladini con Orlando in testa non sono riusciti a sconfiggere re Braviero, saputa la verità dal demonio, aiuta Uggero a sconfiggere il re Braviero